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世茂服务发布公告,发行5.88亿股,发售价确定为

发布时间:2020-10-29 11:17来源: 未知

10月29日,世茂服务发布公告,发行5.88亿股,发售价确定为每股发售股份16.60港元,所得款项净额估计约为56.946亿港元。每手1000股,预期10月30日上市。

 

 

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。合共接获根据香港公开发售提出的46108份有效申请,认购合共8.15亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共5882.4万股香港发售股份约13.86倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的合共5.29亿股发售股份约10.90倍。国际发售项下的承配人合共为210名。

据悉,世茂服务是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商,于中国提供物业管理服务及若干增值服务超过15年。截至2020年6月30日,公司的合约总建筑面积达125.5百万平方米,覆盖中国26个省份108个城市。

根据中指院的资料,按2019年综合实力计,公司获中指院评为「中国物业服务百强企业」第12位,而于2018年至2019年按收入增长率计,公司在中国物业服务二十强企业中分别排名第3位。

财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别为人民币10.43亿元、13.29亿元及24.89亿元,复合年增长率为54.5%;同期净利润分别为人民币1.09亿元、1.46亿元及3.85亿元,复合年增长率为88%。截至2020年6月30日止六个月,公司收入15.65亿元,同比增长85.1%,净利润2.55亿元,同比增长133.9%。

行业方面,受物业管理行业的在管建筑面积显著增加及增值服务扩大所驱动,中国物业管理行业总收入达人民币5,687亿元,于2015年至2019年的复合年增长率为9.3%。

同时,近年来中国物业服务百强企业的物业管理服务收入通过内部增长及外部收购录得稳步增长。根据中指院的资料,中国物业服务百强企业物业管理服务的收入均值由2015年的人民币450.3百万元增加至2019年人民币817.0百万元,复合年增长率为16.1%。