机会1：5G应用龙头

5G应用方面，今年的推进速度，是不及预期的，无论是To C端，还是To B端，现在预期最先落地的是云游戏，车联网也在加速推进。不过相比较To C端千亿市值空间，我确实更看好To B端，市场空间更大，无论是车联网还是工业互联网，均是万亿市值空间。

具体到个股：

车联网龙头中科创达、德赛西威近期已经有所表现，目前这个价格，我还是偏谨慎的，一直在股票池观察但暂时不考虑下手。

千方科技是做路侧单元，目前仍是概念性质居多。同时又涉及财政投资，在财政政策偏紧的背景下，市场对他的关注也一直一般。22元以下或许我会考虑，但不可能重仓。

下周我会重点关注物联网龙头移远通信。

物联网的行业价值具有很强的叠加性，不仅需要包括5G技术的落地商用，同时也需要叠加工业、交通、能源等不同领域的应用创新，是通信技术应用和行业创新价值挖掘的叠加，也是5G万物互联的愿景。

在通信模组里，移远通信是绝对龙头，卡位极好，下游应用也包括车辆网。他的发展模式是针对全行业，一半是直销，一半是经销。经销的特性决定了，他的行业覆盖面积一定更大，发展一定更长远，将直接受益于行业景气度。

上周，由于受上市以来首发股东限售股巨额解禁的影响，股价出现了大幅波动。周五收盘价是193.9元，如果能再跌20%左右，我认为是值得重点关注的。