格隆汇4月29日丨新加坡美食控股(08496.HK)发布公告，公司拟发售6000万股股份，其中公开发售占10%，配售股份占90%，另有15%超额配股权，2020年4月29日至5月6日招股。发售价每股0.9港元-1.1港元，每手2500股，入场费约2777.7港元。预期股份将于2020年5月18日开始在GEM买卖。

公司为一间快速增长的新加坡多品牌餐饮集团以吸引广泛客户。集团于2018年历年为新加坡第七大手工烘焙连锁店参与者(按收入计)，占手工烘焙连锁店市场份额约2.1%。根据欧睿报告，手工烘焙坊指销售各种类别的面包和其他面包类产品的烘焙零售坊，这些产品主要在生产现场出售，供家庭消费而非即时食用。手工烘焙坊产品的最大消费群体为中产收入家庭类别。相反，附近地区的烘焙坊零售商通常会以更优惠的价格向低至中低收入的消费者提供产品。

自成立以来的六年期间内及直至最后实际可行日期，公司已将烘焙坊及餐厅网络扩展至以“Proofer”、“300BC”、“Yuba Hut”及“Laura”四个自有品牌营运的合共26个食肆，包括：16间以“Proofer”为品牌的手工烘焙坊，出售各式各样的烘焙产品；3间以“300BC”为品牌的烘焙坊，以实惠价格出售面包及蛋糕等新鲜烘焙产品；5间以“Yuba Hut”为品牌的日式休闲快餐厅(包括4间设有坐席的餐厅及1间外卖店)。此外，其中一间“Yuba Hut”餐厅通过迷你“高速列车”铁路系统向顾客送餐，为顾客提供独特的用餐体验；1间以“Proofer”为品牌的西式休闲快餐厅，该餐厅设有坐席，让顾客可在店内享用公司的手工烘焙产品及小食；及一间以“Laura”为品牌的西式休闲快餐厅，供应招牌菜“蛋白碗”及手工烘焙产品。

公司计划提升在新加坡餐饮业的市场地位，并成为新加坡领先的手工烘焙坊及休闲快餐厅连锁店。公司相信公司高度可复制的商业模式及知名品牌为公司于中长期内的持续强劲增长奠定基础。因此，公司的未来增长取决于公司开设及管理烘焙坊及餐厅的能力。于2020年及2021年6月30日止年度，公司计划分别开设五间及四间以“Proofer”为品牌的手工烘焙坊，以及2020年及2021年6月30日止两个年度开设四间新餐厅。位于Clementi购物中心“Proofer”品牌下的西式休闲快餐店及变更为“Laura”品牌下ChangeAlleyMall的西式休闲快餐店预期将于2020年5月开业。与开业相关的前期成本将由公司的内部资源拨支。

公司估计，根据发售价每股发售股份中位数1.0港元计算，股份发售所得款项净额及假设未行使发售量调整权及将约为2990万港元。公司拟将该等所得款项净额用于以下用途：约所得款项净额约75.2%将用于开设9间以“Proofer”为品牌的手工烘焙坊、4间以“Yuba Hut”为品牌的日式休闲快餐厅，一间以“Laura”为品牌的西式休闲快餐厅及一间以“Proofer”为品牌的西式休闲快餐厅；约所得款项净额约9.3%将用于扩充公司的人手，包括为现有中央厨房雇用一名营运经理、三名烘焙师、三名厨师、一名人力资源主管、一名客户经理及一名市场营销经理；约所得款项净额约9.0%将用于为现有中央厨房采购机器及设备以及建立一间新蛋糕房，以适应公司规划的业务扩充；约所得款项净额约1.7%将用于购买配送面团及烘焙产品(包括蛋糕及面包)的货车；及约所得款项净额约4.8%，将用作集团的一般营运资金。