“家”是什么？

    家是美好生活的承载。

    但在中国人的记忆里，家是在售楼部与销售经理签下的购房合同，是坐在中介的电瓶车后座上将要去往的暂时居所，是拿到手的毛坯房，是需要请施工队跑好几趟建材市场才能装点好的地方。“钢筋水泥加砖头”构成了人们对房地产行业的基本认知，而重度依赖人、技术应用场景少、进化速度缓慢、沙形市场状态也已经成为泛家居产业固有的标签。

    与家相关的一切，在摆脱传统的道路上，比大多数行业走得都慢。

    与此同时，一个家所能具有的面貌，正在被一股潮流重新塑造。房地产交易平台为置家提供了新的交易场景，长租公寓带来租房体验的革新，家居电商与互联网家装正在重构链接消费者的渠道，设计软件令装修所见即所得，智能家居让房子会思考、有温度……互联网的全面普及为消费者与商家之间构建新交易场景和新触达渠道提供了现实可能性，家装技术型企业在整个泛家居产业创新进程中掀起一场不可逆转的新技术革命，种种硬科技在房地产与泛家居行业内逐渐落地，为这个一贯被视为“传统”的行业带来了前所未有的改造机遇。“科技改造传统行业”的本质，是行业效率的提升与消费体验的优化。这变化着的一切，正在潜移默化地改变人们的生活。

    与家相关的一切，从未如此创新。

    过去十年的房地产与家居行业里，变与守、新与旧在此交融。行业景观的重构，为一批新鲜的企业带来快速成长的机会，亦为一批传统企业带来巨大挑战。没有重视和嵌入技术元素的升级与改造的企业正在失去竞争力，甚至已在行业大浪淘沙的过程中被淘汰；而新兴赛道内的玩家们在彼此拼杀的过程中，胜负也逐渐分明。

    当然，传统行业的变革，远远不止新科技的落地这么简单，还必须伴随企业乃至整个行业的经营理念的革新；而新技术在传统行业的落地，也远远不止这么局限。我们深信，科技仍将继续塑造房地产与家居行业的下一个十年。

    这种重塑，将令美好生活更加触手可及。

    产业综述:传统行业的变革与新生

    研究范围

    本报告聚焦房地产与家居家装行业中的科技创新机会,以及各个具有代表性的创新赛道中的优秀初创公司。

    房地产与家居家装行业,几乎可以被概括为与家相关的一切,其中包含房地产的设计、建造和流通,室内装修的设计、施工和服务,以及建材、家具、家居装饰品、智能家居产品的制造、流通和零售。在这一定义上,本报告所指的“房地产与家居家装行业”也可概括为广义上的“泛家居行业”,即一个家从制造、流通、装修、软装到家装后市场这五大环节所涉及的种种细节。

    技术成为发展趋缓的传统行业的新增量

    房地产与家居家装行业是一个关乎全人类生存质量的巨大行业,与此同时,也是一个相对缺乏全球性品牌的分散行业。

    从市场规模上来看, 亿欧根据Zion MarketResearch、Statista等研究机构发布的各子行业规模综合测算得出,2018年,全球家居家装市场规模为33154.9亿美元,并将以4.95%的年复合增长率持续增长。2023年, 全球家居家装市场规模将达42221亿美元。(注:此处“家居家装”包括家居软装、家具、硬装,不包含智能家居、家政服务、家装后市场中的服务环节以及本报告所涉及的房地产科技等其他领域,取家居家装的狭义定义。)

    在家居家装行业这一增速趋于平稳的传统行业中,技术的落地成为了新的发展增量。在全球范围内,房地产科技与智能家居市场规模的年复合增长率均达到两位数;家居新零售的代表——家居电商,在美国、欧洲的市场份额急剧扩大,床垫电商已经在短短5年时间内(2014年D2C潮流影响床垫零售行业,至今仅有5年)挤占了15%的床垫零售市场;家装领域中涌现的种种新的解决方案和交付方式也正在刷新行业

    在全球范围内,房地产与家居家装行业正处于变革的前夜。变革,是因为越来越多的创业者和投资机构发现了科技创新的机会,并为摘掉这个行业的”传统”标签而努力;变革正处于前夜,一是因为,到目前为止大多数的市场份额仍然属于那些依赖于传统生产方式、传统模式、传统产品和传统渠道并相对缺乏科技基因的企业;二是因为,对于消费者来说,新生产方式(如装配式装修、装配式建筑)、新服务(如家庭服务O2O)、新产品(智能家居)和新渠道(如新房电商、家居电商)仍未成为主流选择。市场份额与消费选择的两大特征,在大多数发展中国家和绝大多数欠发达国家表现得尤为明显。

    在过去的十年内,行业的变化首先发生在发达国家,并传导到以中国、印度、东南亚为代表的发展中国家。概括而言,这种变化正以“发达国家-发展中国家-欠发达国家”的顺序渐次进行。当前阶段,亚太地区的房地产与家居家装行业变革尤其令人瞩目。