6月1日、2日，“第三届第一财经•RFP理财精英评选”华北•北京赛区复赛将在北京贵州大厦正式打响。

　　本次评选的分地区复赛环节为期两天，由理财精英大课与复赛评选两部分组成，首日为理财精英大课，晋级复赛的理财师可免费参加，第二日为理财精英评选复赛——辩论环节的比拼。

　　首日：理财精英大课

　　“第三届第一财经▪RFP理财精英大课”是由理财精英评选组委会组织发起的、面向广大理财师的专业培训课程，大课邀请到多位理财师行业的资深专家，分别从私人银行、保险营销、财富管理、法商以及财富传承等方面，为理财师全方位带来的指导，帮助理财师提升营销技巧，丰富知识储备，拓宽行业认知，最终实现理财师职业生涯的飞跃。

　　课程一：中国家族企业传承的现状与挑战

　　主讲人：方汉青

　　密苏里科技大学副教授

　　美国中小企业与创业协会家族企业方向主席

　　方博士曾于欧洲管理协会与美国小微企业协会担任领导工作。主要研究家族企业特别是家族上市公司中的跨代传承，战略管理，技术创新，企业绩效，和代际创业行为。曾获国际家族企业研究院最佳论文奖 (2017)、中国茅理翔家族企业研究成果一等奖(2018)等十六项国际国内奖项 (14项国际，2项国内)

　　课程主要内容包括：

　　国际家族企业的研究现状

　　家族涉入的形式

　　上市公司家族企业的战略管理与绩效

　　家族治理与家族企业治理

　　家族基金与美国上市公司

　　课程二：私人银行业务财富管理王冠上的宝石

　　主讲人：张申

　　交通银行北京市私人银行顾问团队负责人

　　交通银行北京市分行私人银行专员，交通银行总行私人银行飞行培训师、专户专家团成员，交通银行北京市分行家族办公室业务负责人，《80后的养老事业》编委和联盟特聘金融专家。

　　课程主要内容包括：

　　私人银行业务核心优势

　　如何服务好高净值客户

　　高净值服务人员的自我提升

　　课程三：客户的法商风险建议书制作之独孤九剑

　　主讲人：张羽

　　埃孚欧(Family Office)学院副总裁兼首席品牌官

　　埃孚欧律师事务所高级顾问，上海财经大学国际银行金融学院特聘讲师，曾任平安人寿上海分公司副总经理，20年金融行业从业经验，多张亿元保单连续刷新平安最高保额纪录，所属团队为多家银行、财富公司及信托公司超过500位高端客户提供过财富安全规划服务。

　　课程主要内容包括：

　　风险诊断计划书从“法商金句”开始

　　运用经典案例故事强化“法商金句”理念

　　案例故事总结出值得客户收藏的导图

　　设计问题或问卷引发客户的自我思考

　　结合客户的问卷，展示风险维度

　　给出中场“金句”，展示解决方案逻辑

　　引出解决工具，展示产品魅力，探讨解决方案

　　提出行动方案，测算具体金额

　　金句总结收尾，回归感性理念

　　课程四：顾问营销承接法商落地

　　主讲人：彭静瑞

　　沃晟法商学院2018年度金牌讲师

　　毕业于著名美术学院美术教育系，主攻幼儿美术教育。她热爱绘画教育这个行业，乐于把自己所学毫无保留地向同样热爱绘画的小朋友传授。通过绘画表达对生活的热爱，让更多小朋友感受到绘画的乐趣。

　　课程主要内容包括：

　　当前内地寿险营销市场存在的问题

　　寿险销售中的顾问营销模式

　　如何运用顾问式营销落地法商

　　本次精英评选大课面向所有理财师开放，无论您是否参赛均可报名，除了能够聆听嘉宾们的分享，你还有机会接触到进入复赛的行业精英，相互沟通交流，学习更多经验。

　　次日：精英评选复赛

　　一、复赛流程

　　1、复赛准备

　　5月26日起，成功晋级分地区复赛的华北•北京赛区理财师可通过报名系统获取个人辩论题目与角色，进行提前准备。

　　2、复赛顺序

　　6月1日，在当天的理财精英大课结束后，将在现场进行复赛竞赛规则讲解和复赛出场顺序的抽签，晋级复赛的理财师请尽量到场参加。

　　3、复赛成绩

　　6月2日，在复赛结束后，评委会将根据选手的现场表现，结合前两轮答题的成绩的综合排名，现场公布晋级总决赛的选手。

　　二、复赛形式

　　1、个人理财师为一对一辩论，分为立论、质询和总结陈词三个环节，每个环节每位选手有90秒时间进行发言。