明阳智能公开发行可转换公司债券发行结果公告 公告日期 2019-12-20     证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-096
    明阳智慧能源集团股份公司
    公开发行可转换公司债券发行结果公告
    保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
    联席主承销商：中信证券股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“明阳转债”或“可转债”）已获得中国证
    券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2553号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“明阳转债”，债券代码为“113029”。本次发行申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）为保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商”）为联席主承销商（申万宏源和中信证券合称“联席主承销商”）。
    本次发行的可转债规模为170000万元，向发行人在股权登记日（2019年12月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海
    证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
    若认购不足170000万元的部分由联席主承销商余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月16日（T日）结束，配售结果如下：
    类别 申购数量（手） 配售数量（手） 配售金额（元）
    类别 申购数量（手） 配售数量（手） 配售金额（元）
    原有限售条件股东 204796 204796 204796000
    原无限售条件股东 94237 94237 94237000
    合计 299033 299033 299033000
    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
    认购缴款工作已于2019年12月18日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
    类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
    网上社会公众投资者 709908 709908000 8860 8860000
    三、本次可转债网下认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
    认购缴款工作已于2019年12月18日（T+2日）结束。联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
    类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
    网下机构投资者 682199 682199000 0 0
    本次网下申购资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
    四、联席主承销商包销情况
    本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为8860手，包销金额为8860000元，包销比例为0.52%。
    2019年12月20日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
    资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
    五、发行人和联席主承销商联系方式
    1、发行人：明阳智慧能源集团股份公司
    办公地址：广东省中山市火炬开发区火炬路 22号
    电话：0760-28138687
    联系人：刘建军
    2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
    联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号
    电话：021-54034208
    联系人：资本市场部
    3、联席主承销商：中信证券股份有限公司
    联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    电话：0755-23835262
    联系人：股票资本市场部
    发行人： 明阳智慧能源集团股份有限公司
    保荐机构（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
    联席主承销商： 中信证券股份有限公司
    2019年 12 月 20日（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
    发行人：明阳智慧能源集团股份公司
    年 月 日
    2019 12 20（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
    保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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    2019 12 20（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
    联席主承销商：中信证券股份有限公司
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