原标题:佳禾智能:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

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佳禾智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
4,168万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707号文核准，本次发行的主承
销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行
人的股票简称为“佳禾智能”，股票代码为“300793”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.43元/股，发行数量为
4,168万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,508万股，占本次发行总股数的
60.17%；网上初始发行数量为1,660万股，占本次发行总股数的39.83%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为416.80万股，占本次发行总股数的10%；网上
最终发行数量为3,751.20万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年10月10日（T+2日）结
束。

一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：37,441,4702、网上投资者缴款认购的金额（元）：502,838,942.10
佳禾智能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
4,168万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707号文核准，本次发行的主承
销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）。发行
人的股票简称为“佳禾智能”，股票代码为“300793”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为13.43元/股，发行数量为
4,168万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,508万股，占本次发行总股数的
60.17%；网上初始发行数量为1,660万股，占本次发行总股数的39.83%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为416.80万股，占本次发行总股数的10%；网上
最终发行数量为3,751.20万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年10月10日（T+2日）结
束。

一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：37,441,4702、网上投资者缴款认购的金额（元）：502,838,942.10

3、网上投资者放弃认购数量（股）：70,530
4、网上投资者放弃认购金额（元）：947,217.90
、网上投资者放弃认购数量（股）：70,530
4、网上投资者放弃认购金额（元）：947,217.90

（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,163,245
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：55,912,380.35
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,755
4、网下投资者放弃认购金额（元）：63,859.65
放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号投资者名称配售对象名称
放弃认购
数量（股）
放弃认购
金额（元）
1
北京本杰明投资顾问有限
公司
北京本杰明投资顾问有
限公司
317 4,257.31
2
深圳前海无量资本管理有
限公司
无量
10期私募证券投资
基金
317 4,257.31
3陈美秋
陈美秋自有资金投资账
户
317 4,257.31
4吴文娟吴文娟
317 4,257.31
5侯秀兰侯秀兰
317 4,257.31
6李泽清李泽清
317 4,257.31
7傅江强傅江强
317 4,257.31
8吕仁高吕仁高
317 4,257.31
9臧少玉臧少玉
317 4,257.31
10姚瑛姚瑛
317 4,257.31
11凌云凌云
317 4,257.31
12夏信德夏信德
317 4,257.31
13张新访张新访
317 4,257.31
14叶淑娟叶淑娟
317 4,257.31
15敖小强敖小强
317 4,257.31
合计
4,755 63,859.65

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为
75,285股，包销金额为
1,011,077.55元。主承销商包销比例为
0.18%。

2019年
10月
14日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴

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款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证
券账户。

三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-66338151、66338152
联系人：资本市场部
发行人：佳禾智能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2019年10月14日
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证
券账户。

三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商广发证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：020-66338151、66338152
联系人：资本市场部
发行人：佳禾智能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2019年10月14日


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