证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2020-080转债代码：113029 转债简称：明阳转债转股代码：191029 转股简称：明阳转股

明阳智慧能源集团股份公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及

相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过590,000.00万元（含本数），发行数量不超过413,916,713股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益的变动情况分析如下：

（一）主要假设

1、本次非公开发行于2020年12月初实施完成并取得募集资金（本次非公开发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。

2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即413,916,713股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准。

3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。

5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。

6、2019年末，公司归属于上市公司股东的净资产672,057.86万元；2019年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润71,256.32万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,398.06万元。假设2020年与2019年业绩持平（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断）。

7、假设公司2019年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或派发红股。

8、公司IPO募集资金2019年1月中旬到账，可转债募集资金2019年12月20日到账。

9、假设公司净利润于全年各月匀速产生。

（二）对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目   2019年度   2020年度  
本次发行前   本次发行后  
期末总股本（万股）   137,972.24   137,972.24   179,363.91  
归属于母公司所有者的净利润（万元）   71,256.32   71,256.32   71,256.32  
扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润（万元）   63,398.06   63,398.06   63,398.06  
期初归属于上市公司股东的净资产（万元）   445,193.42   672,057.86   743,314.18  
期末归属于上市公司股东的净资产（万元）   672,057.86   743,314.18   1,404,570.50  
基本每股收益（元/股）   0.53   0.52   0.50  

项目   2019年度   2020年度  
本次发行前   本次发行后  
稀释每股收益（元/股）   0.53   0.47   0.46  
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）   0.47   0.46   0.45  
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）   0.47   0.42   0.41  
加权平均净资产收益率（%）   12.11   10.07   8.60  
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%）   10.71   8.96   7.66