原标题:越剑智能:首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
浙江越剑智能装备股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告


保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

特别提示

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称
“越剑智能
”、“发行人
”或“公司
”）根据
《证券发行与承销管理办法》（证监会令
[2018]第
144号，以下简称
“《管理办
法》
”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令
[2018]第
141号）、《首
次公开发行股票承销业务规范》（中证协发
[2018]142号，以下简称
“《业务规
范》
”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发
[2018]142号，以下简称
“《配售
细则》
”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发
[2018]142号，以
下简称
“《管理细则》
”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证
发[2018]40号，以下简称
“《网上发行实施细则》
”）及《上海市场首次公开发行股票网
下发行实施细则》（上证发
[2018]41号，以下简称
“《网下发行实施细则》
”）等相关规
定实施首次公开发行股票。


本次发行初步询价及网下发行均通过上海证券交易所（以下简称
“上交所
”）网下
申购电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。


敬请投资者重点关注本次发行流程，网上网下申购和缴款、弃购股份处理等方
面，具体内容如下：


1、投资者在
2020年
4月
2日（
T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为
2020年
4月
2日（
T日），其中，网下申
购时间为
9:30-15:00，网上申购时间为
9:30-11:30、13:00-15:00。



2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有
配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由
小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的

1


申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的
数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定
的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于
10%。剔除部分
不得参与网下申购。


当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市
公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布投资
风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会顺延三周，具体安排将另
行公告。



3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。



4、网下获配投资者应根据《浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票网
下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》
”），于
2020年
4月
7日（
T+2日）
16:00前，按最终确定的发行价格与获配
数量，及时足额缴纳新股认购资金。


网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在
2020年
4月
7日（
T+2日）日终有足额的新股
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。



5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披
露。具体中止条款请见
“十、中止发行情况
”。



6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款
的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会（以下
简称
“证券业协会
”）备案。根据《管理细则》的要求，网下投资者或配售对象在一个
自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将
其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第
四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其
列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务

2


规范》第四十五条第（九）项
“提供有效报价但未参与申购
”或第四十六条第（二）项
“未按时足额缴付认购资金
”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行
上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。


网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起
6个月（按
180个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。



7、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规
模。



8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下
询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规
定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法
律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承
担。


重要提示


1、越剑智能首次公开发行不超过
3,300万股人民币普通股（
A股）（以下简称
“本
次发行
”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会
”）证监许可
[2020]464号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以
下简称
“浙商证券
”或“主承销商
”）。发行人股票简称为
“越剑智能
”，股票代码为
“603095”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代
码为
“732095”。


根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（
2012年修订），发行人所属
行业为“专用设备制造业”（分类代码
C35）。



2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称
“网下发行
”）和网
上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价
发行（以下简称
“网上发行
”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步

3


询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销
商通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。


上交所网下申购电子平台网址为：
https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网
下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查
询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日
9:30-15:00。关于申购平台的相关操作
办法请查阅上交所网站（
）—服务
—IPO业务专栏中的《上海市场首次
公开发行股票网下发行实施细则》《网下
IPO申购平台用户操作手册申购交易员分
册》等相关规定。


本公告所称
“网下投资者
”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者；
“配售对
象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。



3、本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为
3,300万股，本次发行前股东
所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本为
13,200
万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为
25.00%。本次发行网下初始发
行数量为
1,980万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为
1,320万股，占
本次发行总量的
40.00%。



4、本次发行不安排网下路演推介。发行人和主承销商将于
2020年
4月
1日（
T-1
日）组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅
2020年
3月
31日（
T-2
日）刊登的《浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以
下简称
“《网上路演公告》
”）。



5、主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下
投资者的标准。具体标准及安排请见本公告
“二、网下投资者资格条件与核查程序
”。


只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初
步询价。不符合相关要求而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后
果。主承销商将在上交所网下申购电子平台中将其设定为无效，并在《浙江越剑智能
装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称
“《发行公告》
”）中披露
相关情况。


4


提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性
情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函和资质证明文件。如网下投
资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合
配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。



6、本次发行的初步询价期间为
2020年
3月
27日（
T-4日）
9:30-15:00。在上述时
间内，符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格、申购
数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行
承担相应的法律责任。


网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为
100万
股，拟申购数量最小变动单位设定为
10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟
申购数量超过
100万股的部分必须是
10万股的整数倍，且不超过
200万股。



7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告
“四、定价及有效报价的确定
”

的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在
《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量等信息。



8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。



9、本次发行的网下申购时间为
2020年
4月
2日（
T日）的
9:30-15:00，网上申购
时间为
2020年
4月
2日（
T日）的
9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在进行网上和网下
申购时无需缴付申购资金。



10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是
否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排请见本
公告
“六、回拨机制
”。



11、本次发行的配售原则请见本公告
“七、网下配售原则
”。



12、2020年
4月
7日（
T+2日）
16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果
及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及
时足额缴纳认购资金。


5


网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在
2020年
4月
7日（
T+2日）日终有足额的新股
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承
担。



13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。



14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读
2020年
3月
25日（
T-6日）登载于上交所网站
（）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。


一、本次发行的重要日期安排

日期发行安排
T-6周三
2020年
3月
25日
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》
网下投资者提交核查材料
T-5周四
2020年
3月
26日
网下投资者在证券业协会完成注册（中午
12:00截止）
网下投资者提交核查材料截止日（中午
12:00截止）
T-4周五
2020年
3月
27日初步询价（
9:30-15:00）（通过上交所网下申购电子平台）
T-3周一
2020年
3月
30日主承销商开展网下投资者核查
T-2周二
2020年
3月
31日
刊登《网上路演公告》
确定发行价格、确定有效报价投资者及有效申购数量
T-1周三
2020年
4月
1日
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T周四
2020年
4月
2日
网下发行申购日（
9:30-15:00）
网上发行申购日（
9:30-11:30；13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量
网上申购配号
T+1周五
2020年
4月
3日
刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果

6


T+2周二
2020年
4月
7日
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款（认购资金到账
16:00截止）
网上中签投资者履行资金交收义务（确保其资金账户在
T+2
日日终有足额的新股认购资金）
T+3周三
2020年
4月
8日
主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额
T+4周四
2020年
4月
9日刊登《发行结果公告》

注：（
1）T为网上、网下发行申购日；

（2）如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下申
购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
（3）如果本次发行价格对应的发行市盈率超出同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均
市盈率时，主承销商与发行人在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一
次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为正常交易日，如遇其他重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公
告，修改发行日程。

二、网下投资者的资格条件与核查程序

（一）网下投资者资格条件

参与本次网下询价的网下投资者需具备以下资格条件：


1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年
（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间
应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务
的机构投资者可不受上述限制。



2、具有良好的信用记录。最近
12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为
被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券
投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。



3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模
型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。


7



4、参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称
“公募基金
”，不含基金公司特定资产管理计划）、基本养老保险基金（以下简称
“养老
金”）以及社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称
“社保基金
”）在以初步
询价开始日前两个交易日
2020年
3月
25日（
T-6日）为基准日的前
20个交易日（含
基准日）所持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证日均市值应为
1,000万元
（含）以上。其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，以初步
询价开始日前两个交易日
2020年
3月
25日（
T-6日）为基准日的前
20个交易日（含
基准日）所持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证日均市值应为
6,000万元
（含）以上。



5、投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募说明书、
投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的
证券投资产品。



6、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公
司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司
集合资产管理计划，须在
2020年
3月
26日（
T-5日）中午
12:00前完成备案，并能提
供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。



7、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私
募投资基金，或除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金之外的配
售对象的任一级出资方存在私募投资基金，则该等私募基金须在
2020年
3月
26日（
T5
日）中午
12:00前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并
能提供登记备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏
等）。



8、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：

（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发
行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、
8



共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制
的其他子公司；

（2）主承销商及其持股比例
5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理
人员和其他员工；主承销商及其持股比例
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、
控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述（
1）、（
2）、（
3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶
的父母；
（5）过去
6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股
5%以上
的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销
业务合同或达成相关意向的公司及其持股
5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）被证券业协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单的投资者。

第（
2）、（
3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但
应符合中国证监会的有关规定。



9、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规
模。



10、已于初步询价开始日前一个交易日
2020年
3月
26日（
T-5日）中午
12:00前
按照《管理细则》在证券业协会完成网下投资者注册，并已开通上交所网下申购电子
平台
CA证书。



11、初步询价开始日前一交易日
2020年
3月
26日（
T-5日）中午
12:00前向主承
销商提交网下申购承诺函等材料，并经过主承销商核查认证。


9


12、监管部门和证券业协会要求的其他条件。


拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关联方，
确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件。投资者参与询价即视为与主承销商
和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致发生关联方询价
或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。


（二）网下投资者资格核查文件的提交

网下投资者参与本次网下询价，须在
2020年
3月
26日（
T-5日）中午
12:00前将
下述核查材料发至主承销商邮箱（
yjipo@stocke.com.cn）：

机构投资者需提供如下材料（所有文件加盖公章并扫描）格式要求
1营业执照副本扫描件
2客户基本信息表（机构）（附件
1）
扫描件及
EXCEL电子版
3
首次公开发行股票网下投资者承诺函（机构）（附件
3）（若配售对象属于公
募基金、养老金、社保基金，则无需提供）
扫描件
4
网下投资者关联方信息表（机构）（附件
5）（若配售对象属于公募基金、养
老金、社保基金，则无需提供）
扫描件及
EXCEL电子版
5
配售对象出资方基本信息表（机构）（附件
7）（若配售对象属于公募基金、
养老金、社保基金、企业年金计划、保险资金投资账户、
QFII投资账户、机
构自营投资账户，则无需提供）
扫描件及
EXCEL电子版
6
配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管
理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的
私募投资基金，还应提供私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备
案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）
扫描件
7
配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司
或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券
公司集合资产管理计划，还应提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、
备案系统截屏等）
扫描件
个人投资者需提供如下材料（所有文件由投资者本人签字并扫描）格式要求
1身份证复印件（含正反面）扫描件
2客户基本信息表（自然人）（附件
2）
扫描件及
EXCEL电子版

10



3首次公开发行股票网下投资者承诺函（自然人）（附件
4）扫描件
4网下投资者关联方信息表（自然人）（附件
6）
扫描件及
EXCEL电子版

以上材料模板请在浙商证券官网下载，下载模板无需在官网注册。


下载路径：
–公司公告

亦可直接点击
https://www.stocke.com.cn/zszq/wsyyt/zsgg_more.jsp?branchId=9

公募基金、养老金以及社保基金只需提供营业执照副本及客户基本信息表（机构
客户）即可参与本次网下询价，但需自行审核对比关联方，确保不存在与主承销商及
发行人有任何直接或间接的关联关系。以上机构参与询价，即视同与主承销商及发行
人不存在任何直接或间接的关联关系，并承担由此产生的全部责任。


除公募基金、养老金、社保基金、企业年金、保险资金、
QFII投资账户、机构自
营投资账户的其他配售对象需提供《配售对象出资方信息表》。


投资者提交核查材料时请勿修改
EXCEL文本的任何格式，否则投资者信息将无
法录入主承销商核查数据库。


投资者须根据以上表格如实、完整提供核查材料，如未能完整提供，或材料内容
填写不完整
/不一致，主承销商有权取消其初步询价资格。


投资者提交材料邮件名格式：越剑智能
+投资者类型（机构
/个人）
+投资者全称。

如提交材料有误或缺漏，需整套材料重新提交，重新提交材料的邮件名格式：越剑智
能+投资者类型（机构
/个人）
+投资者全称
+以此为准。


如邮件发送后
1小时内未收到自动回复邮件，请于核查资料报送截止日当天
13:00
前进行电话确认，确认电话：
0571-87003331、87005796。敬请投资者勿删除已发送邮
件，以备主承销商查验。纸质版原件无需邮寄。


主承销商将会同见证律师在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形
进行核查，并要求投资者提供符合要求的承诺和证明材料，投资者应积极配合主承销
商的核查工作。如投资者不符合上述资格条件、未在规定时间内提交核查文件、拒绝
配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或投资者提供的材料未通过主承销商及
见证律师审核，主承销商将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价与配售，并将其报

11



价作无效处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承
担。


（三）网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受证券业协会的自律管理，遵守证券业协会的自
律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，主承销商将及时向证券业协会报
告：


1、使用他人账户报价；


2、投资者之间协商报价；


3、同一投资者使用多个账户报价；


4、网上网下同时申购；


5、与发行人或承销商串通报价；


6、委托他人报价；


7、无真实申购意图进行人情报价；


8、故意压低或抬高价格；


9、提供有效报价但未参与申购；


10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；


11、机构投资者未建立估值模型；


12、其他不独立、不客观、不诚信的情形；


13、不符合配售资格；


14、未按时足额缴付认购资金；


15、获配后未恪守持有期等相关承诺的；


16、证券业协会规定的其他情形。


三、初步询价

12


1、本次发行初步询价通过上交所网下申购电子平台进行，符合《管理办法》及
《管理细则》要求的投资者应于
2020年3月26日（
T-5日）中午
12:00前在证券业协会完
成网下投资者注册并已开通上交所网下申购平台数字证书，成为网下申购电子平台的
用户后方可参与初步询价。



2、本次初步询价期间为
2020年3月27日（
T-4日）
9:30-15:00。在上述时间内，投
资者可通过上交所网下申购电子平台填写、提交申报价格和申购数量。



3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购
股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，每个配售
对象填报的拟申购股数不得超过网下初始发行总量。网下投资者为拟参与报价的全部
配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但
以最后一次提交的全部报价记录为准。


每个配售对象申报价格的最小变动单位为
0.01元，最低拟申购数量为
100万股，
超过
100万股的部分必须是
10万股的整数倍，且累计拟申购数量不得超过
200万股。



4、网下投资者的申购报价存在以下情形之一的，将被视为无效：

（1）未在
2020年
3月
26日（
T-5日）中午
12:00前在证券业协会完成网下投资者
信息登记备案；
（2）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办
法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基
金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
（3）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户
/账号等申报信息与备案信息不一
致的，该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申购；
（4）配售对象的拟申购数量超过
200万股以上的部分为无效申报；
（5）配售对象拟申购数量不符合
100万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符
合
10万股的整数倍；
（6）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或资金规模申
购；
13



（7）被证券业协会列入黑名单的网下投资者。

四、定价及有效报价的确定

初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配
售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小
到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申
报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数
量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定的
发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于
10%。剔除部分不
得参与网下申购。


剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、所处行
业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格、有效
报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和主承销商按照上述原则确定的有效报价
网下投资者家数不少于
10家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中申
购价格不低于发行价格，且符合发行人和主承销商事先确定并公告的其他条件的报
价。


在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行价格
及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在《发行
公告》中披露。


五、网下网上申购

（一）网下申购

本次网下申购时间为
2020年4月2日（
T日）
9:30-15:00。《发行公告》中公布的全
部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交
所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价

14


格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应
的有效申报数量。网下投资者为其管理的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应
当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一
次提交的全部申购记录为准。


在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获得初步配售后于
2020年4月7
日（
T+2日）缴纳认购款。


（二）网上申购

本次发行的网上申购时间为
2020年4月2日（
T日）
9:30-11:30、13:00-15:00，网上
发行通过上交所交易系统进行。根据投资者
2020年3月31日（
T-2日）前
20个交易日
（含
T-2日）日均持有上海市场非限售
A股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额
度，每
1万元市值可申购一个申购单位，不足
1万元的部分不计入申购额度。每一个申
购单位为
1,000股，申购数量应当为
1,000股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有
上海市场非限售
A股股份及非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限，且不得超过
本次网上初始发行股份数量的千分之一，即不超过
13,000股。投资者持有市值的计算标
准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通过其指定交易的证券
公司查询其持有市值或可申购额度。


网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。


网上投资者参与网上申购时无需缴付申购资金，
2020年4月7日（
T+2日）根据中签
结果缴纳认购款。


凡参与本次初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上
发行。


六、回拨机制

15


本次发行网上网下申购于
2020年4月2日（
T日）
15:00同时截止。申购结束后，发
行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量
/回拨前网上发行数量；

有关回拨机制的具体安排如下：


1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数低于
50
倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步有效认购倍数超过
50倍、低于
100倍（含）
的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的
20%；若网上投资者初
步有效认购倍数超过
100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的
40%；若网上投资者
初步有效认购倍数超过
150倍，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
10%。



2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍
未能足额申购的情况下，则中止发行；


3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。


在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于
2020年4月3
日（
T+1日）在《浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况
及中签率公告》中披露。


七、网下配售原则

发行人和主承销商在完成双向回拨后，将根据以下原则对网下投资者进行配售：

主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合主承销商及发行人确
定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下
配售。



1、主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售条件的网下投资者分为以
下三类，同类配售对象获得配售的比例相同：

16


（1）公募基金、养老金和社保基金为
A类投资者；
（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用
管理暂行办法》等相关规定的保险资金为
B类投资者；
（3）其他投资者为
C类投资者。

2、本次网下发行数量不低于
50%优先向
A类投资者配售。主承销商和发行人在保
证
A类投资者配售比例不低于
B类投资者配售比例的前提下，预设本次网下发行数量
不低于
10%优先向
B类投资者配售。若按上述预设比例配售，
A类投资者的配售比例
低于
B类投资者，主承销商和发行人可以调整
A类投资者和
B类投资者的预设比例。



3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和主承
销商将根据以下原则进行配售：

（1）同类投资者的配售比例相同；
（2）A类投资者的配售比例不低于
B类投资者，
B类投资者配售比例不低于
C类
投资者；
（3）本次网下发行数量不低于
50%、10%分别优先向
A类、
B类配售；若
A类、
B类的有效申购不足安排数量的，在满足向
A类、
B类全额配售后，发行人和主承销
商可以向
C类配售剩余部分；
（4）当由于向
B类投资者优先配售网下发行数量不低于
10%而使得
B类投资者
的配售比例高于
A类投资者时，
B类投资者优先配售份额将相应调整使得
A类投资者
的配售比例不低于
B类投资者；
（5）配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售
给
A类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有
A类投资者，则分配给
B类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有
B类投资者，则分配给
C
类投资者中申购数量最大的配售对象。当同类投资者申购数量相同时，剩余零股分配
给申购时间最早的配售对象（申报时间以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购
编号为准）。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺
序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。

17


4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和
主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。



5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止发
行。



6、若网下有效申购总量小于本次申购阶段网下初始发行数量，中止发行。



7、如按上述原则配售后，发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或者投资
者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和主承销商将按有关规
定调整投资者的获配数量。


本次网下最终配售结果将根据网下缴款情况确定。


八、网下和网上投资者缴款

网上和网下投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。


网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格
与获配数量，于
2020年
4月
7日（
T+2日）
16:00前及时足额缴纳新股认购资金。网下
获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将
违约情况报中国证券业协会。


网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新
股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投
资者自行承担。


网上中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格
与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在
2020年
4月
7日（
T+2日）日终有足
额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。


18



网上投资者连续
12个月内累计出现
3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与
人最近一次申报其放弃认购的次日起
6个月（按
180个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。


九、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网
上实际发行数量。如网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不少于本次公开发行
数量的
70%，则网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。主承销商包
销的股份数量上限为本次公开发行数量的
30%，对应的股份数量上限为
990万股。如
网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%，则中止发
行。


网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见
2020
年
4月
9日（
T+4日）刊登的《浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票发行
结果公告》。


十、中止发行情况

本次发行出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：


1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足
10家，或初步询价结束后，剔
除最高报价部分后有效报价投资者数量不足
10家；


2、初步询价结束后，网下投资者拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数
量，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量；


3、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意
见；


4、网下申购总量小于网下初始发行数量；


5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；


6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；

19


7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存
在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。


如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等
事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人
和主承销商将择机重启发行。


十一、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：浙江越剑智能装备股份有限公司
法定代表人：孙剑华
公司住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
电话：
0575-85579980
传真：
0575-85188323
联系人：张誉锋


保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
注册地址：杭州市五星路
201号
电话：
0571-87003331、87005796
传真：
0571-87903733、87903737
联系人：资本市场部


20



（
价




　 中财网