随着5G、云计算、大数据的发展,数据中心(IDC)也正在进入下一个黄金时代。数据中心节能技术委员会秘书长吕天文表示,"未来数据量或有一个'涨潮式'的发展,为了应对快速增长的数据量,数据中心需要加快建设。"国内互联网巨鳄纷纷发力,如腾讯,阿里巴巴等企业均在大力发展建设IDC。IDC建设高峰的到来,将对存储公司订单形成利好,相关上市公司龙宇燃油(603003)、数据港(603881)等或迎来业绩增量。

　　根据赛迪顾问数据,2019年中国IDC数量大约有7.4万个,约占全球IDC总量的23%,IDC机架规模达到227万架,在用IDC数量2213个。2019年,超大型、大型IDC数量占比达到12.7%,规划在建IDC数量320个,超大型、大型IDC数量占比达到36.1%,我国在超大型数据库方面仍有提升空间。

　　赛迪顾问预测,到2030年数据原生产业规模量占整体经济总量的15%,中国数据总量将超过4YB,占全球数据量30%。数据资源已成为关键生产要素,海量数据的处理与分析要求构建大数据中心。

　　目前,我国互联网企业IDC建设龙头主要包括阿里巴巴、腾讯。如阿里巴巴未来几年都有持续大规模采购服务器需求。据了解,阿里2017年采购服务器约17万台,2018年采购约32万台,预期后两年整体采购100万台服务器,其中2019年40万台,所以,2020年大约为60万台。阿里的天蝎单机柜对应服务器大概是20台,考虑到数据中心除了服务器外还有存储、交换机、路由器、电源柜这些零散的机柜,所以大概15台服务器对应一个机柜。如2019年需要部署40万台服务器,将产生约2.67万个机柜的需求,对照来看,阿里2020年有约4万个机柜的需求。目前给阿里建设IDC的供应商有龙宇燃油、数据港等。

　　龙宇燃油(603003)通过在2016年收购当时北京最大的单体数据中心“金汉王技术”进入大数据领域。根据龙宇燃油公告,公司2018年4月收到阿里巴巴的采购意向,租赁数量约为6000架5KW机柜,租赁期限为6年。2019年3月,金汉王一期工程约3200个8KW机柜开始逐步移交阿里团队进行验收测试和设备上架,一期工程已于2019年第二季度起开始逐步计费,在当年的半年报报告期内已开始实现销售收入。而计划在2021年3月前完工的金汉王二期项目也被阿里巴巴催着要提前完工。目前,龙宇燃油已经在建设上进行优化并整体提速,争取在2020年底前完工,推动一、二期项目同时上架。

　　业内人士表示,龙宇燃油成功签约国内云计算龙头企业阿里巴巴,充分表明其IDC业务已获得业内肯定。随着项目移交完成将对龙宇燃油2020业务收入增长产生积极的作用。

　　同样是阿里供应商的数据港,该公司可运营机柜数量在2019年底达到了28200个(折算成5kW标准机柜);与2018年相比,增加了大约17735个(折算成5kW标准机柜)。阿里巴巴目前已经是数据港最大的客户,数据港目前在建和即将建设的数据中心都将提供给阿里巴巴公司使用。

　　中航证券认为,短期来看,新基建政策出台有望刺进IDC相关产业快速发展,数据中心新建和扩容步伐会加快,相关设备及服务的需求也会快速增加,数据中心的扩容需求,直接拉动的是服务器、存储、网络以及安全产品的需求。中长期来看,远程办公、在线教育及云通信等5G应用的爆发与加速落地,5G应用需要以大规模5G网络作为“基石”,从而驱动5G建设进程发展,并进一步利好超级数据中心及相关产业链上下游企业。