近日，中国保险行业协会发布《2014-2019年互联网财险市场分析报告》（以下简称《报告》）显示，2014年—2019年，互联网财产保险保费收入总计3803.84亿元。从年度保费数据监测可以看出，互联网财产保险经历了上升发展、下滑萎缩、调整回暖的不同阶段。2019年，互联网财产保险保费收入838.62亿元，同比增长20.60%，高出财产保险市场同期增长近10个百分点。

　　在此期间，互联网财产险市场的一个重要变化是，互联网非车险业务规模快速超过互联网车险业务规模，前者业务占比已从2015年的6.8%增长至2019年底的67.26%。

　　第三方业务超自营平台

　　互联网财产保险的发展不仅促使开发了更为丰富的产品线，而且推动构建了多样化的销售渠道。

　　从总体走势看，第三方（包括第三方网络平台、保险专业中介机构）业务超过保险公司自营平台（指保险公司PC官网和保险公司自营移动端）业务。根据中国保险行业协会数据监测，保险公司自营平台业务占比不断下滑，2018年4月首次被第三方超过。2019年，第三方业务占比上升到68.89%，其中，第三方网络平台占45.78%，保险专业中介机构占23.11%。

　　同时，各互联网渠道销售的主要险种有所差异。保险公司PC官网和自营移动端的主要销售险种均是车险，占比均在95%以上。保险专业中介机构主要销售险种是意外健康险和车险，两者合计90%左右。2019年，两者分别占62.44%和28.95%。

　　第三方网络平台险种最为丰富。信用保证险、意外健康险和其他险种（主要指退货运费险）业务量较大，2019年，信用保证险占28.91%，意外健康险占27.46%，其他险种占26.46%。

　　互联网车险受费改影响明显

　　《报告》显示，过去6年，互联网车险业务发展趋缓并持续走低。2015年，全年互联网财产保险保费收入768.36亿元，其中，互联网车险业务为716.08亿元，同期增长48.16%，业务占比高达93.20%。到2019年，互联网车险业务保费收入为274.52亿元，同期负增长25.55%。同时，互联网车险业务占比于年初跌破50%后持续走低，直至年底仅为32.74%。

　　这种变化与商业车险改革推动密切关联。自2015年6月开始，随着商业车险改革的推进，互联网车险产品（车险电销专用产品）演变为渠道系数，过去的电商价格优势不再独享，各公司可以在一定范围内自主制定渠道定价策略，形成互联网车险业务回流传统渠道的客观局面，互联网车险业务受到较大冲击。

　　2017年7月，原中国保监会印发《关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》，对保险公司与第三方网络平台合作车险业务提出合规性管控要求，对互联网车险业务形成强力冲击，从根本上改变了互联网车险的发展生态。

　　相较于专业互联网保险公司，传统保险公司在互联网车险经营中占据比较优势。由于车险是重落地服务的保险产品，加上互联网车险业务存在渠道转换的客观原因，因此，在线下销售占据优势的传统车险经营公司，在互联网车险经营中占据着比较优势。

　　在业务渠道方面，互联网车险业务以保险公司自营平台为主。不过，PC官网业务逐年急剧萎缩，2016年—2019年，业务贡献度（这里指当年累计互联网车险PC官网业务与当年累计互联网车险整体业务的比值）从80.02%下降至5.78%。与此同时，以移动APP、微信为代表的保险公司自营移动端迅速崛起，成为支撑互联网车险业务发展新的增长点，2016—2019年，业务贡献度从14.68%迅速提高到62.43%，其中，移动APP贡献度从6.97%提升至45.71%，微信贡献度从3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

　　《报告》认为，互联网车险不具有场景化等新型特征，更多体现了渠道销售的属性。互联网时代的车险发展应有三个趋势，包括多元化的产品体系、科技驱动和全新模式及未来在数据联盟、车生态上的布局。目前，互联网车险更多体现了渠道销售的属性，是一种线下向线上的渠道转换过程，不具有场景化等互联网特征。

　　互联网非车险以第三方为主

　　根据中国保险行业协会数据监测，2014年—2019年，互联网非车险业务年复合增长率高达90.80%，呈现明显的快速增长态势。2019年，互联网非车险保费收入564.09亿元，业务占比高达67.26%，同期增长率为72.69%。随着互联网非车险业务的快速增长，业务渗透率（互联网非车险业务保费收入与全渠道非车险业务保费收入的比值）呈现明显的上升优势，2016年为4.29%，2019年上升至11.72%。