3月4日，中央政治局召开会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议提出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

有分析指出，新基建热度持续走高，政策、资金持续力度空前。在万亿市场空间面前，新基建也有望成为传统政策工具之外的核心增量发力点，实现对经济增长和自主创新的有力支撑。建议投资者关注人工智能、北斗导航、云计算、5G、工业互联网、充电桩等产业中长期机会。

■本报记者林珂摄影李里

1人工智能安防、医疗是发展方向

和2017年AlphaGo事件带动的人工智能产业景气度骤升相比，经过两年的快速发展，人工智能技术和市场均明显成熟，产品逐步落地。有预测指出，2020年中国人工智能产业规模有望突破1600亿元，带动相关产业突破1万亿元，巨大市场空间有望再燃行业热度。从细分领域来看，人工智能主要应用领域和安防结合较为紧密。有行业人士表示，安防产业在人工智能的驱动下向“看得懂”的转变是行业发展必然趋势。在“雪亮工程”等重点项目中，客户明确、较详细地提出人工智能需求，正向反馈有望推动渗透进一步加深。需求端方面，长期来看人工智能有望给市场带来20%的增量。国内视频监控行业2018年市场规模为1192亿元，预计2025年达到1940亿元，复合增长率为10.23%。考虑人工智能带来的增量后，人工智能有望给2019-2025年的市场带来20%左右的增量，打开行业长期成长空间。此外，人工智能+医疗等落地方向值得关注。其中，以医学自然语言处理和知识图谱在基层医疗为例，已经获得规模化应用。前瞻产业研究院测算2018年医疗人工智能市场规模210亿，基于行业增速保持的中性假设预计2020年市场有望超410亿元。板块投资机会方面，各细分产业龙头是业内推荐关注的重点。其中海康威视(002415,股吧)、大华股份(002236,股吧)、卫宁健康(300253,股吧)、思创医惠(300078,股吧)、中科创达(300496,股吧)、科大讯飞(002230,股吧)、四维图新(002405,股吧)等备受关注。

潜力股精选

海康威视(002415)红外传感器领域有核心技术

虽然受疫情影响公司一季度业绩会出现一定波动，但长期来看，这次疫情会提高企业的员工健康管理和信息化系统建设意识，长期促进企业提高数字化程度，利好红外等新需求。中金公司指出，公司子公司海康微影拥有核心元件非制冷型红外传感器的量产能力，在外购红外传感器紧缺的市场环境下形成良好的补充，这使得公司在红外传感器产品市场中拥有核心竞争力，有望快速打开市场占据先发优势。虽然目前红外业务体量有限，难以完全弥补整体影响。此外，疫情防控在一定程度上促进了以红外测温仪为代表的多传感器产品推广，长期看好多传感器产品及企业数字化转型带来的发展机会。

卫宁健康(300253)行业客户资源深厚

公司积极依靠自身力量和引入外部合作方，采用互联网、云计算、人工智能等技术开拓新业务。2018年公司创新板块合计营收约1.74亿，同比增速高达121%。兴业证券(601377,股吧)指出，此轮医疗信息化行业景气度上行的周期还远未结束。一方面，医保局2018年成立以来的诸多政策对需求的促进作用仍在持续；另一方面，近期国家卫健委等政府部门再次强调了信息化的重要性。预计公共卫生信息化平台、远程诊疗等细分领域的建设步伐会进一步加快。公司深耕行业多年，产品线全面，客户资源深厚，技术研发超前，已经成为行业龙头之一，有望充分享受此轮行业红利。

思创医惠(300078)智慧医院建设需求大

公司是医疗IT领域具有特色的智慧医疗集成平台解决方案提供商，核心竞争力在于其对于平台数据交互、物联网、人工智能应用三项关键技术的前瞻布局。公司具有全面的智慧医院解决方案提供能力，受益于电子病历和互联互通评级，下游需求景气度持续提升。华泰证券(601688,股吧)指出，医疗信息化行业2018年以来景气度持续提升，预测2018-2021年电子病历评级带来300亿市场空间，互联互通评级带来550亿市场空间。同时新冠疫情有望加速以互联互通、医疗物联网为代表的智慧医院建设需求，公司有望从中受益，业绩景气度有望提升。

科大讯飞(002230)预计去年营收突破100亿

公司预计2019年实现归母净利润7.3亿元-8.9亿元，同比增长35%-65%。国盛证券预计公司营收突破100亿元，收入规模迈入一个新的里程碑。2019年在拥有世界领先的人工智能技术的基础上，公司持续推进"平台+赛道"的战略，成果不断显现。2019年12月分别中标蚌埠智慧学校16亿元项目和青岛人工智能+教育8亿项目，合计24亿的教育订单，占比2018年营收30%，是2018年教育业务收入的1.2倍，大额订单代表着公司教育业务规模化示范应用的一个里程碑。此次两个中标，意味着教育业务的渠道发生了明显的变化。

2北斗导航产业链完全自主可控