慧择登陆纳斯达克 保险电商第一股成色几何?
发布时间:2020-02-13 14:51来源: 网络整理保险电商行业迎来了叩响资本市场大门的第一股。
美国东部时间2月12日,国内互联网保险平台慧择保险(下称“慧择”),正式在纳斯达克交易所挂牌交易,交易代码为“HUIZ”。在全球保险电商业态中,慧择正式成为第一家上市的保险电商企业。
据了解,慧择最终发行525万股美国存托股票(ADS),发行定价为每股10.5美元,在其定价区间9.4美元~11.4美元的中位值左右,募资规模则为5512万美元。
从其上市首日表现来看,其开盘报10.65美元,较IPO发行价10.5美元高开1.6%,不过盘中出现破发,最终报收于10美元,较发行价下跌4.76%。
保险电商第一股登陆纳斯达克
成立于2006年的慧择是最早获得保险网销资格的互联网保险服务平台之一,也是全国首家保险产品对比系统并实现网上垂直交易的保险电子商务平台。在成立了13个年头后,2019年9月,慧择向美国证券交易委员会(SEC)公开递交了上市申请。
据了解,此次IPO由花旗银行和中金公司担任主承销商,老虎证券和华盛资本为副承销商。第一财经注意到,在上市的过程中,慧择经历了主承销商的变动,此前作为联席主承销商的摩根士丹利退出,同时新增华盛资本证券,与老虎证券一同担任联席副主承销商。
在更新版的招股说明书中,慧择拟发行465万股ADS,每ADS代表20份A类普通股,同时给予承销商69.75万超额发行权限。而此次最终发行数量为525万股ADS,按照每ADS10.5美元的定价来计算,慧择此次IPO最终募资规模为5512万美元。
对于此次IPO募资的用途,慧择表示将主要用于投资科技及大数据以进一步提升获客效率及风险管理能力;加大投入产品设计及开发;以及一般企业用途及潜在投资。
慧择创始人兼董事长马存军在上市仪式上称,未来慧择将继续围绕解决用户家庭全生命周期全方位风险保障需求的服务,利用互联网以及科技的力量为用户提供一站式专业高效保险服务,成为中国入口级保险服务平台。
事实上,在此次冲击IPO之前,慧择已获得了多家知名基金的青睐。2014年10月,慧择保险获得了赛富基金1000万美元的A轮融资。2016年3月,慧择保险获得由万融时代资本、创东方和拉卡拉投资的2亿元B轮融资。仅仅三个月之后,又获达晨创投近亿元追投。
而此次IPO之后,慧择的第一大股东——2014年A轮进入的赛富投资基金持股比例由21.0%变为19.1%;A股上市公司焦点科技(002315.SZ)持股比例由19.7%降至17.9%;马存军通过Huidz Holding Limited持有慧择的股份也从16.1%降为14.7%,不过马存军仍拥有76.8%的投票权。
1/2 1