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房多多从港股转战美股IPO!这次主打产业互联网SaaS概念牌?

发布时间:2019-10-11 00:01来源: 网络整理

  日前,房多多正式向美国SEC递交上市招股书,代码为“DUO”,或将成为中国产业互联网SaaS第一股。

  招股书显示,2016-2018年,房多多营业收入分别为14.76亿元、17.99亿元和22.82亿元,年复合增长率为24.34%;净利润分别为-3.32亿元、64.9万元和1.04亿元。2019年上半年,公司营业收入为16.04亿元,净利润为1.00亿元。

  图片来源:公司招股书

  与其他企业不同,房多多存在同股不同权,单位B类普通股的投票权是A类股的10倍。股权结构显示,房多多的三位联合创始人持有全部B类股。其中,董事会主席兼首席执行官段毅持股比例为19.8%,董事兼首席运营官曾熙持股9.7%,董事兼首席技术官李建成持股7.8%。

  一、房多多管理层的“豪华阵容”

  房多多的管理层阵容堪称“豪华”,副总裁肖莉在加入房多多前,在万科工作了20年,离职前是万科的执行副总裁。肖莉为王石创业时元老级人物,与郁亮、丁福源、丁长峰、莫军、解冻、张纪文、徐洪舸一度被王石称为“梦幻组合”。

  除了肖莉外,公司联合创始人,董事兼CTO李建成也曾于2005年至2010年在腾讯工作,并担任其深圳研发中心总经理。在此之前,李建成还曾在UTStarcom担任高级经理。

  根据招股书,嘉御基金创始合伙人兼董事长、前阿里巴巴B2B总裁卫哲担任房多多的独立董事。

  同时,中石化及万科集团的独立董事吴嘉宁自2018年10月起担任公司的独立董事,他曾是毕马威会计师事务所的合伙人和副主席。

  此外,阿里巴巴商学院产业互联网研究中心执行董事陈威如自F-1文件生效起,也将担任房多多的独立董事。

  二、房多多上市之路异常艰辛

  房多多的资本之路并不顺利。

  自成立以来,房多多共完成四轮融资,最后一次是2015年9月获得的2.23亿美元的C轮融资,当时估值超过10亿美元。

  在C轮融资完成的三年之后,房多多传出将于2018年9月28日港交所交表的消息。然而不久之后,房多多便放弃了香港市场,转战美股。

  之所以放弃香港转向美国,一大原因便是2018年香港地产股的上市热潮。据统计,2018年共有16家地产公司成功在香港上市,比2017年翻了一倍还多,而2017年上市的6家地产公司则全部集中在11-12月,17年底-18年地产股的上市潮丝毫不亚于教育股。

  分析认为,为了避开港股市场上的激烈竞争,房多多选择转道美国也为公司减轻了不小的压力。

  不过,尽管多次传闻房多多上市,最终都不了了之。直到这一次招股书的披露,房多多的上市之路才真的又迈出了坚实的一步。

  三、四年融资“空窗期”,房多多经历多次艰难转型

  自从2015年C轮融资之后,直到此次提交招股书,房多多经历了四年的融资“空窗期”。

  随着2014年拿到B轮融资,房多多开始将业务触手伸向二手房市场,2015年C轮融资之后,公司又宣布进军互联网金融,推出房地产相关的金融产品