撰稿|吴俊宇

一

告别

去年我在《多面陌陌，单面YY》一文中提到，虽然业务主体、营收结构都很类似，但双方正如两条平行线，分别朝着自己的方向飞奔。

这个论断在过去一年两家的产品布局以及今年一季度的财报中得到了进一步印证。

在2019年之前，陌陌和欢聚集团往往都被视为是同一赛道的“直播企业”，两家原本不相交的企业成为了同一赛道的竞争对手。

经过2019年一年的变形，以及2020年的疫情之后，两家企业越来越“不像”。

陌陌优化了业务结构，朝陌生人娱乐社交的方向继续前行。探探的引擎作用得到了展现，陌陌甚至还在将陌生人社交下沉，把触角也伸向了海外市场；

欢聚集团对自身的定位则成了视频社交媒体平台。直播从公司主业变成了业务组件，直播打赏+广告系统的变现模式得到了打通，陌陌在海外市场甚至形成了更广阔的布局；

过去两家企业曾被投研机构、媒体大众在直播赛道广为对比，但两家企业挥手告别，不再相交，无论是未来的业务重点还是战略重心都在发生巨大偏转。

这种挥手告别是多方面因素造就的。

从企业内生因素来说，无论是欢聚集团还是陌陌，都到了需要推动业务结构多元、营收结构多元化的阶段。

今年4月，腾讯成为虎牙的最大股东。今年5月，欢聚集团不再并表虎牙。把虎牙逐渐剥离，这在很大程度上表明了欢聚集团对直播业务的战略调整和重新定位。

把目光拉回陌陌，陌陌在过去直播业务长期占营收大头，虽然直播业务的确是“现金牛”，但导致陌陌这家原本定位为陌生人社交的企业长期被视为直播平台。无论是公司定位的错位还是营收结构的单一，都对这家企业长期健康发展不利。

从宏观环境变化来说，国内内容消费战场突然就像房间里挤进了三只大象——阿里、字节跳动以及快手，三家企业同样在影响其他企业的战略抉择。

去年开始，字节跳动、快手两家小巨头以“闪电战”模式横扫信息流、社交社区、短视频市场，所有人都无法忽视他们的存在。阿里则是掀起了电商直播的浪潮，内容与带货融为一体，直播成为了各个内容平台的“标配”。

QuestMobile一组名为典型互联网巨头旗下APP合计月总使用时长全网占比的数据记录了2019年3月-2020年3月的变化。阿里系的总时长从10.4%增长为10.6%，字节系总时长从10.7%增长为12.9%，快手系从2.7%增长为5.1%。

这次疫情后，直播更是成为了企业标配的营销工具。市场变化之下，无论是陌陌还是欢聚集团，都在寻找新的自我定位和发展方向。

二

调整

陌陌和欢聚集团是如何进行战略和业务调整的？

陌陌大概是三块：下沉，出海，聚焦社交。

这一季度的财报之中，我们已经可以看出陌陌的诸多调整。

从业务类型来看，第一季度陌陌来自直播服务的营收为23.32亿元，同比下滑13%，原因由于疫情对付费用户，尤其是头部用户的付费需求造成拖累。

来自增值业务的营收为11.76亿元，同比增长30%，主要原因是引入了更多功能和更多付费方案，推动虚拟礼物业务持续增长；同时，探探会员收入亦有增长。

在一季度之后，直播服务收入可能会有所回升，但是可以预见的是，增值业务以及探探的收入增长会进一步提升。

分开产品去看，第一季度公司来自陌陌APP的营收为32.02亿元，同比下滑6.3%，主要由于直播服务收入减少；来自探探APP的营收为3.82亿元，同比增长29.3%，主要得益于平台推出更多功能，ARPPU（每付费用户平均收入）提升。

在这一季度的财报电话会议中，提到了几个关键的信息点：

下沉：陌陌早期聚焦高线城市用户，用户结构偏高知，集中在一二线城市，下沉市场一直投入不足。

不过，QuestMobile数据显示，一二线城市居民约3.9亿，三线及以下城市居民规模多达10亿。因此下沉市场的用户规模远大于高线城市。

过去几年，各互联网公司往往以“极速版”轻量级产品抢占下沉市场用户，陌陌也在尝试下沉，承载下沉职能的产品是“陌陌极速版”。而且从当前直播数据的观察去看，陌陌极速版上的主要用户的付费意愿和付费潜力并不弱。

陌陌计划从第三季度开始，将围绕陌陌极速版加大营销力度。从下半年开始，着力推动陌陌极速版作出贡献。

出海：承载这一职能的产品是探探海外版，以及陌陌其他的产品体系。