乐居财经讯 李礼 10月28日，银城国际控股（01902.HK）拟发行美元优先票据。

票据拟由附属公司担保人担保。国泰君安国际及海通国际为联席 全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（ 国际 ）及万盛金 融控股有限公司为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

截至本公告日期，本公司 仍在厘定票据条款及条件，内容会包括附属公司担保人提供之担保。最终落实票据条款后，预期国泰君安国际、海通国际、中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（ 国际 ）、万盛金融控股 有限公司、附属公司担保人及本公司将会订立认购协议，国泰君安国际、海通国 际、中达证券投资有限公司、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而 瑞证券、中信银行（ 国际 ）及万盛金融控股有限公司为票据的初始买家。

票据仅会在美国境外根据证券法S规例发售。票据将不会对公众发售。

公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票据上市及买卖。

文章来源:乐居财经