今年以来光伏指数的走势是这样的，涨幅60%+：

数据来源：wind，截至2020.10.13收盘

最直接的原因——作为光伏发电原材料之一的光伏玻璃涨价了，而涨价的原因又是光伏装机量的大幅提升。

装机量相当于发电厂的总功率和总生产能力，意味着整个行业的技术在进步，生产力在提高欣欣向荣ing。

而且除了A股，全球光伏题材概念股今年以来也是纷纷迎来大爆发。

原因在于美中欧等国家近期对外透露的碳减排目标超出市场预期，而中国力争于2030年前二氧化碳排放量达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。新能源发展被给予了厚望，特别是作为核心板块的光伏，成长空间被打开了。

供需竞争，政策利好，光伏板块走红自然也不奇怪了。那么长期来看呢？

赛道广阔，有长期前景

光伏的产业链中，上游有硅料、硅片、银浆，中游有电池片、电池组件、光伏玻璃，下游应用则是组件、蓄电池等系统环节，都是对新技术的敏感度极高的触角，牵一发而动全身。

当前市场纷纷预计，十四五期间，国内光伏年均装机预计有望从55-60GW上调至73-78GW，增幅相较原规划超过30%，未来发展空间十分巨大。

此外，根据联合国马德里气候变化大会的《中国2050年光伏发展展望》，从2020年至2025年这一阶段开始，中国光伏将启动加速部署；2025年至2035年，中国光伏将进入规模化加速部署时期，到2050年，光伏将成为中国第一大电源，约占当年全国用电量的40%左右，未来光伏发展的空间和潜力仍然较大。

长期景气的核心逻辑：平价！

曾经的光伏产业在我国是一门性价比极低的生意，其发电成本高于社会平均电价，某些地方发电成本甚至比发电效用还高，而当时许多光伏企业能“撑下去”主要依赖于补贴政策。

多亏了前期补贴政策的扶持，光伏行业有了自我净化的土壤，多年来自身成本降低效果显著。以国内为例，2018年单位光伏发电量对应的成本相比2010年降低77%，度电成本已经靠近国内火电的平均发电成本，而目前我国部分地区光伏发电成本已经低于平均。

然而“补贴退坡，就知道谁在裸泳”，2018年光伏新政颁发，补贴脱坡，行业里一些产能过剩、没有成本优势的企业被迫退出市场，行业迎来洗牌。

光伏有望成为未来最低成本的能源，在经历行业洗牌之后，竞争格局优化，集中度提高，景气度也提高，前景广阔似星辰大海~~~

当然富二不是让大家现在就拿着光伏概念标的长持，那不坑人嘛，短期行业的涨幅是透支了一定的未来预期的。如果担心踏空，可以再关注一下行业估值，或者选择“冷静一会儿”再来布局也不迟，客官还是要结合自身情况来权衡。

除了进击的光伏，新能源赛道上还有另一块核心应用——新能源车

9月造车新势力销量再创新高，新能源车今年来的发展也是如火如荼。

特斯拉说是2020年国内爆款车型当之无愧，由于Model 3国产化并且价格一降再降等原因，2020年Q3环比Q2增长了50%以上，在多个一二线城市的销量已经吊打BBA。这个现象，在过去可能是想象不到的， Model 3无论在全球还是中国，都已经引爆了新能源市场。

另有国产新势力车型如蔚来、理想ONE、小鹏等，销量皆创出了新高。拥有或者试驾过这几款车的客官们可能知道，国产新势力代表车整体性能不输特斯拉，甚至在内饰空间等方面做得更好。