【汽车】 近期中汽协和乘联会相继发布了 6月汽车产销数据,汽车产销降幅缩窄,乘用车需求回暖。这主要得益于乘用车零售端需求回升,零售销量年内首次同比回正。随着 7月 1日部分地区提前实施国六标准,以及新能源汽车补贴退坡过渡期的结束,近期车企和经销商为了对国五车型进行库存清理而采取了促销政策,市场需求得到刺激,乘用车表现超过市场预期。此外,双积分修订案(征求意见稿)发布,修改了 NEV 积分计算方式,包括加强对整车能耗等性能提升的要求,弱化续航里程要求,有利于从实质上引导新能源汽车节能降耗,进一步推动行业长期健康发展。

    【军工】 近期军工板块表现低迷。多家上市公司发布 2019年中期业绩预告,从已披露的中报数据企业来看,仅 13家公司业绩上行,华讯方舟、北斗星通、博云新材等企业出现首次亏损。虽然从已披露企业数据来看军工板块表现一般,但是我们认为军工板块中其他还未披露业绩公司中包含中直股份、中航飞机、中航光电、航天发展等众多优质央企上市公司,从一季报数据来看增长明显,我们认为随着中报披露期来临,军工板块中报业绩有望延续良好表现。随着科研院所改制、资产证券化等改革不断推进, 2019年我国国防预算同比增长 7.5%,军工板块基本面持续向好,建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。

    【机械设备】 近期 A 股机械板块表现较差,但涨幅居前的标的没有明显的板块聚集效应。目前制造业投资前景存在较大不确定性,我们仍建议控制适当仓位,关注投资前景确定,前期涨幅不大的新兴先进制造(半导体和 5G)板块标的以及中报预期较好的自下而上的个股标的。

    行业动态

    【汽车】

    今日, 工业和信息化部在官方网站公示了申报第 322批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示截止到 7月 23日。申报新能源汽车产品的共有 98户企业的 334个型号,其中纯电动产品共 95户企业 310个型号、插电式混合动力产品共 7户企业 10个型号、燃料电池产品共 9户企业 14个型号。 ( 第一电动网)【轻工】日前, 天津市工业和信息化局公布了 2019年第二批天津市智能制造专项资金项目公示信息。据统计, 184个支持类项目和 99个奖补类项目共获得 5.4131亿元补贴。其中,整理发现 7家造纸包装业企业合计获得 1414万元补贴,智能化改造和试点示范、机器换人、信息化和工业化融合管理体系建设等是重点支持方向。 ( 中国纸网)【 电气设备】

    近日, 吉林省发改委批复 11个平价风电项目建设内容变更,变更内容几乎全部为“由于建设需求而将原批复的 1500千瓦机组更改为 2000千瓦机组或更高单机容量机组”,而且,涉及变更的 11个项目均为“存量项目自愿转为平价上网项目” (北极星风力发电网) 公司要闻

    光韵达( 300227): 公司今日发布非公开发行 A 股股票发行情况报告书,公司实际募集资金净额为人民币 26992万元,其中:新增注册资本人民币 2752万元,新增资本公积人民币 23331万元,增加可抵扣增值税进项税人民币 91万元。

    中际旭创( 300308):公司今日发布首次回购公司股份的公告, 首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 100,000股,占公司总股本的 0.0140%,最高成交价为 33.00元/股,最低成交价为 32.00元/股,支付的总金额为 328万元。

    光力科技( 300480): 公司今日发布实际控制人拟以协议转让方式减持公司股份的预披露公告, 赵彤宇先生持有公司股份 92,053,541股,占公司总股本比例47.99%,拟以协议转让方式合计减持股份累计不超过 18,000,000股,即不超过公司总股本比例 9.38%。

    风险提示: 政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。