1、两家水泥公司业绩预告齐报喜

    消息:

    冀东水泥9日晚间公告,预计上半年净利润14.5亿至15亿元,比上年同期增长57.79%-63.24%,因受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进,以及核心区域市场需求改善,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归。祁连山也预计上半年盈利约5亿元,同比增加128%。

    简评:

    过去三个月里,机构研报对冀东水泥、祁连山2019全年净利润的预测均值分别为26.85亿元、8.44亿元。由于北方地区基建施工存在季节性因素,水泥企业净利润一般为三季度最高、一季度最低,下半年高于上半年。这意味着冀东水泥、祁连山的全年业绩有望呈现超预期增长。

    相关标的:华新水泥(600801)、天山股份(000877)等。

    2、工信部发布双积分修订办法

    消息:

    工信部9日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿),提出到2021至2023年度,新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。

    简评:

    这个0.2的系数可以鼓励企业降低油耗。目前,我国传统燃油乘用车的节能潜力还有40%以上,仅通过发动机技术优化就能实现15%以上的节能效果。在其他细分领域,变速器的节能潜力在6%以上,低摩擦技术的节能潜力在8%以上,电子电器的节能潜力则在15%以上。相关标的:蠡湖股份(300694)、万里扬(002434)等。

    3、行业落后产能或将被淘汰

    消息:

    9日黄磷价格大涨2200元/吨,幅度达15.24%。目前市场货源供应紧张,部分企业停炉,库存处于低位。7月3日晚间央视《焦点访谈》节目曝光黄磷污染问题,记者跟随生态环境部华南督察局,在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。

    简评:

    我国磷化工产业主要分布在西南地区,据初步了解,贵州地区黄磷企业停炉,云南以及四川在产工厂进入封盘停报,暂停接单状态。另外,中央生态环保督察第二轮已于近日启动,将重点督察污染防治主体责任落实情况。在环保督查的推动下,黄磷等化工行业供需有望出现改善。相关标的:澄星股份(600078)、兴发集团(600141)等。

    4、日韩争端或影响存储芯片供应

    消息:有消息称,全球存储设备领先厂商威刚科技已经开始停止SSD出货,看好市场SSD涨价。威刚方面对此表示,已经开始限量供应,优先供应给老客户。威刚方面看好NAND闪存涨价,预计NAND闪存芯片将涨价10%到15%,而SSD硬盘也会有差不多的涨幅。

    简评:

    去年初到现在,全球NAND闪存市场已经连跌了6个季度,但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外,事件性因素的影响也不容忽视:近期日本因为与韩国在历史事件上的立场不同而闹的不可开交,日本政府本月初宣布制裁韩国,限制日本半导体材料、OLED显示面板材料的对韩出口。

    相关标的:朗科科技(300042)、太极实业(600667)等。