1、政策加持国产奶粉迎机遇

    消息:

    日前,发改委印发《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,大力实施国产婴幼儿配方乳粉“品质提升、产业升级、品牌培育”行动计划,国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加,更好地满足国内日益增长的消费需求,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上。

    简评:

    《行动方案》的发布再次强调了奶业振兴战略重要性。短期来看:1-4月全国乳品行业主营业务收入累计同比增长9.01%,作为乳品行业中增长最快的子板块,婴配粉增速有望达到两位数。长期来看,国家继续推行奶业振兴,乳品行业景气度将持续回升,产业链布局完整、产品创新能力强的龙头企业。

    相关标的:伊利股份(600887)、光明乳业(600597)等。

    2、国常会通过固废法修订草案

    消息:

    6月5日召开的国务院常务会议通过《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)》。草案强化工业固体废物产生者的责任,完善排污许可制度,要求加快建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

    简评:

    我国垃圾收运处理配套设施仍有巨大完善空间,制度推行将有效带动环卫装备行业需求,并提高后端垃圾焚烧的处理效率,利好固废板块长期发展。

    相关标的:盈峰环境(000967)、上海环境(601200)等。

    上证指数走势2,7502,8002,8502,9002,9503,000广证恒生宏观策略公众号

    3、世界交通运输盛会在即

    消息:

    2019世界交通运输大会将于6月13日至16日在京举行。本次大会主题为“智能绿色引领未来交通”,将积极响应和服务“一带一路”倡议,推动相关国家务实合作,讨论通过“一带一路”绿色交通行动纲领《北京倡议》,签订“一带一路”国际交通联盟战略合作伙伴框架协议。

    简评:

    受世界交通大会邀请,经国家邮政局批准,2019世界交通运输大会首设“邮政快递论坛”,论坛以“智能绿色引领邮政快递未来”为主题,深刻剖析科技革命给中国快递物流带来的多维度、多层面、立体化的巨大变革,为行业提供酝酿创新、主导创新、展示创新和实施创新的互动平台和国际化交流机遇。

    相关标的:新北洋(002376)、诺力股份(603611)等。

    4、智能音箱热度不减

    消息:

    据外媒消息,三星电子有关负责人4日表示,三星将在今年第三季度推出智能音箱GalaxyHome。它将与亚马逊的Echo、谷歌的GoogleHome以及苹果公司的HomePod展开竞争。此前GalaxyHome曾定于今年4月上市。

    简评:

    中国目前占据全球智能音箱总量的51%,美国的份额下降至24%,中国成为全球最大的智能音箱市场。随着产品进一步优化升级以及智能家居的推广,智能音箱消费市场有望迎来爆发式增长。2019年全球智能音箱可能突破2亿台,中国市场销量将达到5900万台的规模,产业链公司受益。

    相关标的:全志科技(300458)、北京君正(300223)等。