1、泛在电力物联网建设进度超预期

    消息:

    据报道,国家电网有限公司的泛在电力物联网 2019年建设方案近日已下发至各省网公司,2019年将开展 57项任务中的 27项重点任务,主要包括网上电网应用构建、配电物联网建设、新一代调度自动化系统建设等。

    简评:

    国网泛在电力物联网建设方案超预期。我国电网投资从 2002年的 998亿元提升至 2018年的 5130亿元,泛在电力物联网建设将带来电力信息技术领域需求的爆发。

    相关标的:远光软件(002063)、金智科技(002090)等。

    2、 无水氢氟酸大幅调涨

    消息:

    近期国内无水氢氟酸市场陆续回暖,价格中心继续上移。继 4月中旬小幅上涨后,25日国内无水氢氟酸单日大幅调涨 5.41%,价格已反弹至近一个月高位。据悉,目前厂家报价普遍提涨 300-500元/吨不等,散水送到价已到达 9500-10000元/吨不等。

    简评:

    由于价格长期的持续下行,厂家开工率已不足。随着企业库存渐渐消耗至低位,氢氟酸市场供应趋紧。此外,受安全检查的影响,上游原料萤石粉供应依然紧张对氢氟酸市场价格有一定的支撑。随着制冷行业旺季的陆续到来及安检持续趋严,氢氟酸望延续上涨,行业公司业绩有望回暖。

    相关标的:多氟多(002407)、巨化股份(600160)等。