7月29日，资本邦获悉，运达科技(300440.SZ)拟以“股份+现金”的对价方式收购成都交大运达电气有限公司(下称“运达电气”)100%股权，交易标的作价6.17亿元。其中公司拟以股份支付的比例为60.00%，拟以现金支付的比例为40.00%。交易对手承诺，2020年-2022年，运达电气扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5000万元、6100万元、6900万元。

　　本次交易中，运达科技拟向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过29,000.00万元，不超过公司本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%。本次募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前运达科技总股本的30%。本次募集配套资金用途为支付本次交易的现金对价24,668.00万元、补充标的公司流动资金3,132.00万元、支付中介机构费用及相关交易税费1,200.00万元。

　　运达科技表示，本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。实际募集配套资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

　　重组草案显示，运达科技是一家轨道交通智能系统供应商，致力于打造智能控制、智能运维、智能培训、智能供电、智慧物流等五大轨交智能业务板块。运达电气成立于2013年9月18日，注册资本5100万元。该公司一直专注于干线铁路及城市轨道交通电气保护与控制领域，能为轨道交通电气保护与控制领域提供全套自动化解决方案，在干线铁路牵引供电领域的技术处于国内领先地位。其主要产品为牵引变电所自动化系统、广域保护测控系统及智能辅助监控系统等，主要应用于高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨的牵引供电，是新建电气化铁路，以及对传统铁路进行电气化改造所需的关键设备。

　　运达科技称，收购运达电气100%股权成为公司的全资子公司，有助于延伸公司轨道交通电气化业务、加快公司轨交智能战略落地，提升公司核心竞争力和盈利能力。

　　头图来源：123RF

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