互联网巨头抢滩新基建 数据中心需求将提升

    　　据媒体报道，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生日前对外宣布，腾讯未来五年将投入5000 亿元，用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。

    　　其中在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。同时，腾讯还将结合产业技术创新需要，重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。

    　　此外，腾讯表示，将充分调动内部顶级科研专家和实验室资源，并将积极与国内外顶尖高校合作，搭建科研平台，加强产业研究和人才培养，投入重大科技攻关，积极参与制定行业标准。

    　　2020 年3 月以来，政府对“新基建”的部署逐步深入。近期，“新基建”

    　　被正式写入工作报告。《报告》提出：“加强新型基础 设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G 应用，建设充电桩，推广新能 源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”腾讯加码新基建，是政策所向、市场需求所趋。

    　　在新基建领域，加速布局的互联网巨头不仅是腾讯一家。阿里云此前4 月20 日宣布，未来3 年将投入2000 亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

    　　据悉，阿里巴巴旗下的达摩院XG 实验室、平头哥半导体有限公司等的最新研究成果将率先应用在阿里云下一代数据中心。“飞天”云操作系统、“含光800”芯片、“神龙”服务器、高性能低延时网络、大计算系统集群等核心自研技术，将在云数据中心大规模部署。

    　　5 月8 日，京东正式发布服务企业数字化转型项目--京东新动能计划，整合输出技术能力为企业数字化转型提供基础设施。5 月8 日百度与广州开发区达成战略合作，两者将共同打造粤港澳智能网联先导区，落地ACE 交通引擎，百度成为广州首批数字新基建重大项目建设参与者。

    　　腾讯、阿里加码云计算及数据中心，再次彰显数据中心作为新基建的重要性所在。数据流量增长和云化趋势，将推动数据中心产业链持续发展，加速云计算渗透率提升。目前腾讯全网服务器的总量超过100 万台，带宽峰值突破100T；从2019 年Q3 开始云厂商资本开支回暖逐步拉开IDC 以及云计算等需求加速的序幕。

    　　当前流量增速已经触底，同时DOU（每个客户月均流量消费额）回暖等利好信号逐步释放，流量即将进入加速向上的景气大周期，预计5G 流量将是4G 流量的百倍。当前国内受到土地政策、能耗指标等因素的影响，IDC 的线性供给难以满足指数级增长的流量需求，因此供需平衡的打破，将进一步助推IDC 以及云计算等行业景气度加速向上。

    　　腾讯投资5000 亿用于5G 网络以及IDC 等方面，是契合当前产业政策局势，也是当前产业需求所趋。指数级增长的流量有望带来云计算、IDC 等行业空间倍数级提升，叠加新基建政策助推，流量基建环节未来成长空间更广。

    　　相关个股如下，非投资建议

    　　东华软件（ 002065）：公司拟定增募资布局云计算、人工智能等新兴产业，升级扩建云数据中心，腾讯为公司股东。

    　　数据港（603881）：公司是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的批发型数据中心服务商。

    　　奥飞数据（300738）：公司是华南地区IDC 行业的后起之秀，从IDC 零售业务进军批发业务,与阿里、腾讯有合作。

    　　常山北明（000158）：腾讯是公司第三大股东，子公司北明软件与腾讯云签署《战略合作协议》，共同拓展云服务、云数据库、CDN、大数据平台、人工智能等技术在智慧城市、政府部门、公共事业及大型企业领域的应用。